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利率最低,领跑东北!

长发集团15亿元超短融债券成功发行

2019/1/14 17:01:03 发布:办公室   信息来源:债务金融部   次浏览 字号:

1月14日,长发集团成功发行2019年度第一期15亿元超短期融资券,票面利率低至3.6%,不仅创造了自超短融产品推出9年以来,吉林省内同期限同规模发行利率的最低纪录,也创下了近两年东北地区同期限信用债发行利率新低,打响长发集团2019年融资工作的第一枪。至此,长发集团在银行间债券市场累计成功发行145亿元公募债券。

为保证此次债券顺利发行,长发集团充分做好发行前期的准备工作,相关人员积极进行数据更新、信息披露、对接投资人,与承销商紧密联动,制定发行方案,一手夯实基础订单,一手紧抓市场订单,广泛对接投资人。做好充足储备的同时,集团密切跟踪政策变化及市场动态,随着全面降准、市场流动性充裕等利好政策落地,最终锁定2019年1月的发行窗口期。截至发行簿记资金归集时点,本次超短融有效订单金额高达32亿元,实现发行规模的2.1倍超额认购,经过多轮磋商议价,最终确定发行利率为3.6%,顺利完成15亿元超短融债券发行工作,实现2019年“开门红”。

本次超短融的成功发行,为长发集团更好承担长春市新一轮城市发展战略的推进,提供了坚实资金保障。同时进一步提升了长发集团在债券市场树立的良好市场形象,获得投资者的高度认可,奠定了域内领先的市场地位。在当前东北债券市场整体低迷的大环境下,长发集团作为东北企业代表,在债券市场持续的惊艳表现,展现了东北经济的发展潜力,彰显了投资者对长春发展的高度预期和强烈信心。应该说,长发集团再一次用实践证明:投资愿过山海关!


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